Yeni Bir Kişi Oluştur
Sol menüden “CRM”ye tıklayın, ardından “Kişiler”e tıklayarak modüle giriş yapın.
Yeni bir kişi oluşturmak için “Yeni Kişi Ekle” veya “+Yeni Oluştur” butonuna tıklayın.
“Yeni Kişi Ekle” butonuna tıklayarak, veri girişi için bir satır aktif hale gelir. Gerekli alanları kolayca doldurabilir ve satırın başındaki mavi “Kaydet” butonuna tıklayabilirsiniz.
Ayrıca “+Yeni Oluştur” butonuna tıkladığınızda bir yan panel açılır. Buradaki alanları doldurup “Kaydet & Kapat” butonuna tıklayabilirsiniz.
Ek olarak, doğrudan müvekkil kartı üzerinden yeni kişi oluşturmak için bir kısayol da mevcuttur. Herhangi bir müvekkile çift tıklayın ve “Kişi Bilgileri” kısmını doldurarak ilgili müvekkile ait kişi oluşturun. Gerekli alanları doldurduktan sonra satırın başındaki mavi “Kaydet” butonuna tıklayın.
Bir Kişiyi Düzenleme
Bir kaydı kaydettikten sonra, o kişide “Yan panelde aç” butonuna tıklayarak ya da doğrudan çift tıklayarak düzenleyebilirsiniz.
Kaydı düzenlemek için “Tümünü Düzenle” butonuna tıklayın.
Düzenlemeyi tamamladıktan sonra “Kaydet & Kapat” butonuna tıklayarak kaydedin.