Yeni Bir Cari Hesap Kartı Oluştur
Ana sayfada “CRM”ye tıklayın, ardından “Müvekkiller”e tıklayın.
“Cari Hesap Kartları”na tıklayın, ardından “+Yeni Oluştur” ve “Kurum” butonlarına veya “Yeni Kurum Ekle” butonuna tıklayarak yeni bir kayıt oluşturun.
“Yeni Kurum Ekle” butonuna tıklayarak, veri girişi için bir satır aktif hale gelir. Gerekli alanları kolayca doldurabilir ve satırın başındaki mavi “Kaydet” butonuna tıklayabilirsiniz.
“Yeni Oluştur” butonuna tıklayarak bir yan panel açılır. Lütfen alanları, özellikle yanlarında kırmızı işaret olan zorunlu alanları doldurun. Alanları doldurduktan sonra kaydı başarıyla oluşturmak için “Kaydet & Kapat” butonuna tıklayın.
Ayrıca yeni bir cari hesap kartı oluşturmanın başka bir yolu da vardır. Herhangi bir müvekkil kartına çift tıklayın veya “Yeni sekmede aç” seçeneğine tıklayın.
Müvekkil kartı açıldığında, Kişi Bilgileri panelinden “+ Yeni Kurum Ekle”ye tıklayın.
Alanları doldurun ve satırın solundaki butona tıklayarak girişi kaydedin.
Bir Cari Hesap Kartını Düzenleme
Bir kaydı kaydettikten sonra, o karta ait “Yan panelde aç” butonuna tıklayarak ya da doğrudan çift tıklayarak düzenleme yapabilirsiniz.
Düzenlemeyi tamamladıktan sonra “Kaydet & Kapat” butonuna tıklayarak değişiklikleri kaydedin.